Na madrugada, velha senhora
Sigo contando estrelas à luz do luar
No peito um embaraço
Um grande amor do passado
Reacende o cheiro de flor
Em lembranças reais
Pego meu violão e dedilho a canção
E canto o amor, amor que valeu
Rimo saudade com dor
Fantasia de um sonhador
É ver na beleza da noite o dia chegar
E canto um samba acalmo os sentidos e a minha emoção
A melodia espanta a tristeza do meu coração
Na madrugada