Na casa de Mane Pedro, foi numa festa de São João,
Cantei modas de viola, cateretê, lá do meu sertão;
Toadas Paraguaianas de mexer o coração
Eu fiz as velhas chorarem e as moças sentir paixão.
No terminar esta festa eu vim embora, deixei alguém.
Saí tocando viola pela estrada a fora como ninguém.
Quando cheguei na estação que ia pegar o trem
Ouvi uma voz me chamando que queria vir também!
Menina tenha paciência, volte pra casa e vai com seu pai.
Eu sigo para muito longe, vou pegar o trem, vou pro Paraguai,
Não levo você comigo, porque isso não se faz.
Adeus morena, adeus; adeus para nunca mais!
Adeus morena, adeus; adeus para nunca mais!