No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade
No rancho fundo, de olhar triste e profundo
Um moreno canta as mágoas tendo os olhos rasos dágua
Pobre moreno, que a tarde no sereno
Espera a lua no terreiro, tendo o cigarro por companheiro
Sem um aceno, ele pega da viola
E a lua por esmola, vem pro quintal deste moreno
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria, nem de noite e nem de dia
Os arvoredos, já não contam mais segredos
Que a última palmeira, á morreu na cordilheira
Os passarinhos, internaram-se nos ninhos
De tão triste essa tristeza, enche de treva a natureza
Tudo por que, só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno para uma casa de sapê
Se Deus soubesse da tristeza lá na serra
Mandaria lá pra cima todo amor que há na serra
Porque o moreno vive louco de saudade
Só por causa do veneno das mulheres da cidade
Ele que era o cantor da primavera
Que até fez do Rancho Fundo o céu melhor que tem no mundo
O sol queimando se uma flor lá desabrocha
A montanha vai gelando lembrando o aroma da cabrocha