Madrugada fria, em pleno verão
Amizade quente nascia
Você, mestre dos pinceis
Eu bamba do samba
Papo de boêmio, chovia, chovia, chovia
Eu no quatro sete, você da janela
Tarde de verão, chovia
Você contava historias pintando as telas
Eu conto nas canções
E canto a minha saudade ta no coração
E canto a minha saudade ta no coração