Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Minha vida, ai, ai, ai
É um barquinho, ai, ai, ai
Navegando sem leme e sem luz
Quem me dera, ai, ai, ai
Ter agora, ai, ai, ai
O farol dos teus olhos azuis
Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Vivo triste, ai, ai, ai
Soluçando, ai, ai, ai
Recordando o amor que perdi
O sereno, ai, ai, ai
É o pranto, ai, ai, ai
Dos meus olhos que choram por ti
Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir