Olha o mar e anda até amanhecer
Desce até o Flamengo
É quinze de novembro pra se amanhecer
E o vento vai comigo até a Praia da Barra
A noite é farra quando posso te ver
K’ inda há de voltar de cantar, de sorrir e de chorar
Pra me ver outra vez
Só que agora me fui embora
Pra Mangueira ver a tristeza passar de uma vez
(solo)
E a chuva que não arreda o pé molha o Rio em janeiro
Mas já é novembro meu bem
E é nessa hora que o morro desce Sebastião aparece e abençoa o Rio outra vez
(refrão)