No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade/ Contam coisas da cidade
No rancho fundo/ De olhar triste e profundo
Um moreno canta as mágoas
Tendo os olhos rasos d"água
Pobre moreno / Que tarde no sereno
Espera a lua no terreiro/ Tendo o cigarro por companheiro
Sem um aceno / Ele pega da viola
E a lua por esmola / Vem pro quintal deste moreno
No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria/ Nem de noite e nem de dia
Os arvoredos/ Já não contam mais segredos
Que a última palmeira/ Já morreu na cordilheira
Os passarinhos / Internaram-se nos ninhos
De tão triste essa tristeza/ Enche de treva a natureza
Tudo por que ? / Só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno
Para uma casa de sapê