Key: F
Introduction: F#m7
F#m7 Bº
Duas horas da manhã,
F#m/C# F#m A G#ºC#m7.5- G F#
Contrariado espero pelo meu amor
Eº Bm E
Vou subindo o morro sem alegria,
E/G# A G#º G
Esperando que amanheça o dia
F#m7A G#ºFm6.(#5)
Qual será o paradeiro
F#m7 A G#º G F#
daquela que até agora não voltou?
Bbº Bm7
Eu não sei se voltará,
Ebº C#7 F#m7A
ou se ela me abandonou
Bm7 A
A minha esperança está morrendo
G#º
E a saudade no meu peito vai crescendo
Bm7 G#º A
Parece até que o coração me diz
C#7 F#m7
Sem ela, eu não serei feliz...